Kurochan, chat de garde d'un vieux couple de retraités, est amoureux d'une chienne prénommée Polly. Sa vie paisible est bientôt agitée par l'arrivée d'un savant fou qui le transforme en cyborg pour s'en servir comme arme ultime afin de conquérir le monde. Mais Kurochan échappe à son créateur et retrouve ses premiers maîtres, auxquels il prend soin de ne pas révéler sa nouvelle identité.