En 1937, le train qui conduit Principius à Breslau est toujours arrêté sur la voie par les militaires allemands. Principius est accusé d'avoir tué celui qu'il imagine être son fils, Benyamin. Le fait qu'il soit juif n'arrange pas sa situation, même si aucun cadavre n'a été découvert. Mais dans le train, deux militants probolcheviques voyagent sous une fausse identité...