En haute Tinée, à proximité de l'arche de Tortisse, au-dessus des lacs de Vens, Jean et Raphaël, deux amis d'enfance, évoquent l'étrange disparition d'un berger, des années auparavant. Jean, alors jeune journaliste, avait été envoyé sur place pour couvrir l'affaire. Vingt-cinq ans plus tard, le mystère subsiste. De retour au refuge, ils reçoivent la visite d'un mystérieux individu.