Samuel, ancien danseur étoile, est sous le charme de Judith, une jeune danseuse prometteuse à qui il enseigne chaque jour l'art de la danse classique.Encouragé par un compagnon mystérieux, L'Esprit que lui seul peut voir et entendre il est bien décidé à lui avouer ses sentiments. Mais, à son grand désespoir, une dame vient soudain recruter sa belle élève pour l'emmener intégrer l'Opéra Garnier...