Alors qu'elle revient à Galia, la ville volante, comme chaque année, pour y passer l'hiver en compagnie de ses amis de toujours, Tessa Willow, la druidesse, retrouve le monde en plein émoi. Un Ennemi mystérieux attaque les elfes, les dragons, les Halflings, les humains. Il semble doté d'étranges pouvoirs, et déterminé à détruire toutes les créatures pensantes qui peuplent la terre...