Pendant la renaissance entre 1494 et 1527 en Italie (à Rome et en Toscane). L'histoire d'un peintre qui, parvenu au sommet de la gloire, désenchanté, décide de rompre avec son passé, pour s'exiler loin de Rome. Cet artiste, Lorenzo Agnelli, pourrait être un alter ego de Raphaël Santi, beau, adoré des femmes, mais il diffère de lui par sa vision angoissée de la peinture...