La reine mourante a fait promettre au roi de ne prendre pour nouvelle épouse qu'une femme plus belle qu'elle.

Le mari éploré, après de vaines recherches, est forcé de se rendre à l'évidence : seule sa fille est capable de rivaliser avec autant de charmes.

La princesse n'a bientôt plus d'autre choix que de s'évader de chez elle, vêtue d'une peau d'âne...