En 1969, dans leur chalet au bord d'un lac du Maine, Kate et Tom Murphy reçoivent la visite de leur fille Claudia qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps. Claudia arrive accompagnée de son nouveau compagnon Bill Ray et du fils de ce dernier, Billy junior. Mais Claudia et Bill partent bientôt pour l'Europe, laissant Billy chez les Murphy.