La guerre entre les Nightfury et les Razorback dévoile l'existence des dragons, vivant clandestinement dans le monde des humains depuis des siècles. Bastian, chef dévoué de son clan, se retrouve alors face à un choix crucial : prendre pour amante la charmante Myst au péril de la vie de la jeune femme ou se rendre responsable de la destruction de son espèce.