Brahm, un guerrier au passé trouble, et Isdéront, un magicien érudit, traversent une forêt sinistre. Ils sont à la recherche d'Izala, une sorcière autrefois toute puissante qui fut vaincue par le Sorcier Noir, maître du vaste pays de Mysthèria. A leur arrivée, celle-ci leur confie une extraordinaire prophétie : l'élu d'Elinden, souverain mythique du royaume, mettra fin au règne du Sorcier Noir...