Durant la période martienne (le cycle obscur), l'auteur regagne l'Angleterre avec sa femme, douée de clairvoyance. Le contact avec l'initié cesse soudain; ses élèves le croient mort. C'est une dure épreuve de foi et d'énergie spirituelle. Les meilleurs le reverront et seront dédommagés par un grand bonheur intime et d'inoubliables expériences mystiques.