Au guet de More, Clervie est une domestique au service de l'éminent alchimiste Messer Sénoc qui travaille sur les moyens de se protéger de l'Amertume, une étendue de brumes mortelles. Avant la grande marée, les soldats du bastion découvrent un chiméron, un être mi-humain, mi-chimère. Pendant que tous se méfient de la créature, Clervie réalise qu'ils ont des dons similaires. Premier roman.