« Qu'est-ce qui vous fait peur, Harding ? » Celle qui pose la question s'appelle cassie Rayn, sublime créature d'environ trente-cinq ans, qui a abandonné vingt ans plus tôt une carrière de star du porno parce qu'elle était mineure. Elle charge le détective harding de la conduire à une ferme délabrée, inhabitée depuis longtemps ; et là, le souvenir d'un épouvantable fait divers s'impose à lui. Il en a la certitude : c'est bien l'odeur du sang qui imprègne encore les murs.

Dans une atmosphère de fin du monde, harding va s'efforcer de répondre aux multiples questions qui se posent à lui. Un kidnappeur en série s'attaque-t-il aux jeunes asiatiques ? Qu'est-il advenu de kim, le demi-frère de cassie ? La jeune actrice de Pretty Ballerina , film porno qui s'arrache à prix d'or, est-elle vraiment cassie Rayn ?

Une nouvelle fois, le privé de John Wessel, fidèlement secondé par Alison, sa muse gothique, va devoir gagner une course contre la montre et contre les fantômes venus à sa rencontre.