En 1700 av. J.-C., Akarad vient de se fiancer avec Natalma lorsqu'elle se fait enlever avec sa meilleure amie par le puissant Nishapour. La tribu en colère lui demande de retrouver la jeune femme. Une mission bien délicate pour Akarad qui s'aperçoit que la victime a finalement pris goût à la richesse et à la beauté de son bourreau...