Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que Jack doit se rendre au marché et vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil homme qui propose de lui échanger sa vache contre trois graines magiques. Une histoire à raconter selon la tradition japonaise du kamishibai, en faisant défiler les planches illustrées.