Au coeur d'une académie de magie aux mille dangers, la quête des Spellblades légendaires commence...

Convoqués par Andrews au Colisée, Oliver et Nanao se retrouvent non pas à l'affronter en duel mais à jouer un jeu pour lequel ils n'étaient pas prêts : la chasse aux kobolds. Mais leur loyauté envers Katie et son combat pour la défense des droits humanoïdes les empêchent de prendre part à la compétition, malgré l'humiliation publique que cela impliquerait... Dans la cage, ce ne sont toutefois pas que des simples kobolds affaiblis qui sortent mais surtout un garuda, un animal divin, furieux et sanguinaire !