Exorciste de talent, le narrateur est persuadé que le fils à naître de la grande-duchesse d'Essen est déjà sous l'emprise d'un démon. Or, son futur éducateur n'est autre que Prosper de Schanz, un génie vénéré de tous, déterminé à fonder la société parfaite en élevant le tout premier roi-philosophe. Pour espérer libérer l'enfant possédé, l'exorciste doit d'abord réussir à approcher le maître.