A la veille de la Première Guerre, en Autriche, le jeune musicien Alexis décrit à son épouse Monique le vain combat qu'il mène contre la nature de ses désirs profonds, l'amour des hommes. En 1919, dans les pays baltes ravagés par la guerre, la révolution et le désespoir, trois jeunes gens, Eric, Conrad et Sophie, jouent au jeu dangereux de l'amour. Attirance, rejet, faux-semblants, conflits.