Chicago, années folles. Les Noirs débarquent de La

Nouvelle-Orléans, le jazz dans leurs bagages. La

ville, besogneuse le jour, s'encanaille la nuit dans les

quartiers sud, où Louis Armstrong et King Oliver font

naître des vocations. C'est là que Benny Lehrman, livreur

de casquettes et pianiste doué, aime s'évader d'un morne

quotidien et s'initier à cette nouvelle musique. Un soir,

dans un club noir, il rencontre Napoleon Hill, trompettiste

inspiré, prêt à braver les préjugés racistes et la mafia

pour se faire connaître. Tous deux se produisent bientôt

sur la scène du Jazz Palace, un speakeasy tenu par Pearl,

jeune femme secrète. Silencieuse, elle observe les doigts

de Benny courir sur le clavier pendant qu'Opal, sa jeune

soeur, danse sans tabous... Une saga musicale et rythmée.