Yamato : Le prince Yamato Oguna a été envoyé sur l'île de Kyushu pour éliminer Kawakami Takeru, le chef de la tribu des Kumaso. C'est alors qu'il aperçoit l'oiseau divin gardien du pays de Kumaso. Rapporter à la capitale le sang de cet oiseau, c'est pouvoir sauver de la mort ceux qui seront sacrifiés lorsque sera achevé le tombeau paternel !

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Le Phénix : Méprisant envers les gens modestes, le Pouvoir cherche toujours à les priver de leur part de bonheur... Milieu du VIII^e siècle : dans la capitale Heijokyo, quelqu'un rêve du Phénix et se lance dans la quête du bonheur. Mais de quel bonheur s'agit-il ? L'oiseau fantastique va mettre en présence deux hommes on ne peut plus opposés...