Au cours des élections présidentielles opposant Bush à Kerry, les habitants de Tucson et Phoenix, deux villes de l'Arizona, se détestent. Les uns sont démocrates et les autres républicains. Le livre, mêlant bandes dessinées, photographies et texte, est construit autour de ces élections et met en scène clubs gays, Mexicains pauvres, drag queens, politiciens et "autres types formidables".