Petit-Louis a un oiseau, c'est une simple marionnette mais, pour lui c'est le bel oiseau. Il veut le faire voler, pour réussir, il va perfectionner sa marionnette, la faire toujours plus grande, toujours plus belle. Pour retrouver les personnages d'un spectacle de marionnettes, manipulées à vue par un conteur à travers l'histoire d'une marionnette en forme d'oiseau qui finira par voler.