Ryô est sur le point de vaincre Zatch. Alors que Banikis, l'humain qui accompagne Ryô, utilise le fluide vital de Faudo pour reconstituer ses forces, Kiyomaro a du mal à faire face aux attaques des ennemis. Il demande cependant à Zatch de ne pas se soucier de lui afin d'utiliser toute la puissance de Zagulzen.