Au coeur de l'Inde mystérieuse, Ananda le musicien perd sa flûte dans le fleuve. Pour le consoler, Shanti le potier, aidé de l'Oiseau de l'Aurore, façonne pour son ami une flûte aux pouvoirs extraordinaires. Dès qu'Ananda joue une mélodie, paix et bonheur s'installent dans les coeurs. Mais tant de magie crée des jalousies : un voleur s'empare du bel instrument. Ananda et Shanti se lancent à la poursuite du brigand, et mettent tout en oeuvre pour récupérer la flûte prodigieuse.