Les envoyés de Ghern Arg approchent enfin du terme de leur quête: seuls quelques jours les séparent encore de la Grande Conjonction. À l'heure où les deux lunes de Varg Horn se rencontreront, l'enfant élu devra accomplir le réveil des Primans pour sauver le monde de la folie destructrice des Avatars.

Mais avant d'atteindre le lieu de l'ultime jugement, il leur faut encore retrouver deux Larmes: celle de Sénocle, le Père de Tout, et celle de Chimar, le dernier des Primans... Briak l'orphelin, Soryane la prêtresse El'me, Anthanis l'homme-chien et leurs compagnons verront alors leur destin révélé.