A Calcutta, Cybill, la femme du juge Arthur Boyle, a du mal à accepter son nouveau cadre de vie. Au Rajasthan, le capitaine Redfield subit l'hostilité de son officier supérieur et se prépare à affronter les étrangleurs thugs. Dans l'Etat d'Awadh, Sybellius et ses protégés Percy et Abe empruntent la piste de Calcutta à Agra en déclamant des vers.