Ray Georges vit et évolue dans une ville qu'il ne connaît que trop, en étranger, en solitaire... Deux femmes vont croiser sa route, Maya et Saada. Des rencontres fortuites qui lui serviront de partition sur laquelle il jouera son blues en solo. Elles édulcoreront les contours et entremêleront délire de l'amour, argent et chantage, ennui et joie...