En entrant dans son bureau par une belle matinée d'automne, miss Amélia Spencer découvre - voluptueusement alangui sur sa méridienne, en plein jour, au cœur de Londres en 1888 - un faune. Amélia, trente trois ans, célibataire, vierge, indépendante et volontaire, auteur à succès spécialisé dans les romans d'amour tragiques, se découvre à partir de là des talents insoupçonnés.

Sous l'influence du faune Fritz, sa vie se change du tout au tout. Mais le plus étonnant, c'est qu'il semble mieux connaître qu'elle le contenu à l'eau de rose qu'elle est en train d'écrire et, mécontent de la fin, obtient de pénétrer directement dans l'univers de l'héroïne.

Cependant, une troisième voix se fait entendre, celle d'Anna, une jeune Suédoise qui étudie en Angleterre. Un jour, entrant au hasard à la National Gallery, elle découvre un tableau représentant une jeune femme morte auprès de laquelle est agenouillé un faune...