Le travail de détective est difficile. Etre en plus un loup-garou victime de préjugés humains complique considérablement les choses pour Ray Branigan. Alors qu'il est sur les traces d'un assassin, il admet qu'il a besoin d'aide. Entre alors en scène Cal Parker, le magnifique demi-fée dont Ray est secrètement amoureux depuis des années...