Ayant noué une relation complice avec le chat noir qu'elle héberge chez elle, la narratrice fait un pacte : chaque matin, celui-ci lui racontera les péripéties de sa dernière escapade nocturne, qu'elle retranscrira fidèlement, jusqu'au jour où le matou amoureux pourra rejoindre la lune, sa bien-aimée. Des histoires inspirées des mythes traditionnels (Orphée, Faust) et de contes pour enfants.