Un enfant s'approche d'un arbre. La mousse, l'écorce, le vent réveillent ses sens. L'enfant fusionne avec l'arbre et devient tour à tour un ours pour se gratter, une chenille pour chatouiller ou encore un écureuil sautant de branche en branche. La nuit tombe bientôt et il doit rentrer à la maison.