Début du XIXe siècle. Mary Godwin et son amant, Persi Shirley, vivent dans un manoir au bord du lac Léman, à Genève. Un soir, entourés de quelques amis, ils rélèvent le défi d'écrire chacun un roman d'épouvante. Mais Mary manque d'inspiration. Jean, un mystérieux valet masqué, fait son apparition et joue le rôle de muse dans le travail d'écriture de Mary.