Aïssa, fille adoptive du magicien Merlin, très belle et insupportable, est obsédée par son apparence. Pour la faire mûrir, Merlin fait en sorte qu'elle trouve la recette délirante d'un élixir de beauté éternelle. Elle n'a plus qu'à parcourir le monde pour réunir les ingrédients du filtre, plus impossibles à trouver les uns que les autres.