Léo, petit garçon de sept ans, est le fils unique de

Lila. Il souffre de ne pas avoir de papa. Enfant solitaire,

il s'invente des histoires où Marcello, un homme

tendre "visible seulement par ceux qui ont l'innocence

de croire en son existence", vient combler ce vide et

perturber sa vie ainsi que celle de sa maman.