Baar-She-Ghor, adversaire de l'abbé Denis et de son équipe, est tombé sous le charme de Blanche. Il souhaite en faire un démon succube avec la complicité de Gwendoline, un autre démon, mais il craint que cette transformation ne lui enlève cette part d'humanité qui l'a séduit. Gwendoline lui propose alors de faire un essai en transformant la femme de Grégory Dhumesnil, le Loup...