Le soir du 1er juillet 1913, à Berlin, le baron des Brumes use de la puissance du canon à illusions et du pouvoir de la Panthère noire pour entrouvrir les portes d'une fête foraine des enfers. Lao Feil arrive, accompagné d'une gigantesque bête mécanique, pour livrer bataille et s'emparer d'une machine infernale cachée dans les sous-sols. Lupin et son équipe partent à sa recherche.