Orphelin à 11 ans, Clifford Hickman vit toute son adolescence comme un vagabond et apprend à jouer de presque tous les instruments de musique. Il arrive à La Nouvelle-Orléans en 1947, à l'âge de 20 ans, où il monte sur scène tous les soirs, côtoyant John Coltrane ou Sonny Rollins. Mais la gloire est de très courte durée. Le destin fictif d'une figure oubliée du jazz.