Perl et Gadoo, deux gouttes d'eau qui vivent sur un petit nuage, sont invitées sur Terre à l'anniversaire de Titifa, une petite fille du désert. L'enfant part avec elles pour une aventure à la découverte de la nature et de l'eau sur la Terre. Il les aide à construire la douche-palmier dont rêve Titifa. Il peut consulter le Livre de l'eau et remplir son Carnet de voyage de photos.