Plusieurs villes sur Terre sont attaquées par des créatures métamorphes, les Dire Wraith. Action Man, Mask, les Transformers, G.I. Joe et Rom s'unissent à nouveau pour contrer la menace. Construite à la manière d'un serial, la série fait suite à l'album Revolution : l'album révolutionnaire : Transformers, GI Joe, Mask, Rom, Micronauts, Action Man.