L e prince Daineo di Ballanza, au grand désespoir de son père, est devenu chat. Même s'il a gardé une apparence humaine, son comportement est celui du félin, ce qui est pour le moins fâcheux.

Le prince Daineo, accompagné du Professeur Gorgia et du Majordome, entreprend alors un long périple en vue d'une éventuelle guérison.

Ainsi commencent les aventures peu ordinaires du prince-chat.

Ce conte philosophique, publié en 1925, préfigure certains ouvrages d'Italo Calvino.