Khamjalorn, l'un des dragons astraux déchus a résolu d'exercer sa vengeance sur Terre où il est assigné à résidence Ad vitam æternam par le Dieu des dragons. Il usera de tous les stratagèmes et de tous ses pouvoirs qui sont encore immenses pour y parvenir. Un jeune dragon nommé Mork-Ham va refuser l'asservissement des hommes et de sa race, et se dresser contre lui...