Un clown jongleur transforme pour amuser un petit garçon, des animaux familiers en animaux de cirque. Un conte pour découvrir les notes de la gamme, des rythmes simples et les sons. Avec sur le CD, le conte, les chansons et leur version instrumentale, et dans le livret, des modèles de masques à reproduire pour costumer les enfants et monter un spectacle.