Descendant la montagne du refuge des âmes, Tao se trouve bloqué par une violente tempête. Confronté à un ours noir, il puise son courage dans l'espoir de retrouver Zu-Yin à l'orphelinat. Son chemin, parsemé de dangers et de rencontres marquantes, l'amène au marché de Xindao, où Madame Noh le sauve d'un péril immédiat...