Lorsque les forces du mal recrutent une tueuse débutante, Rupert Giles fait appel à Faith, la troisième tueuse. Celle-ci est dangereuse et peu digne de confiance, Giles lui demande cependant de combattre cette nouvelle menace. En échange, il fera table rase de son passé et la réhabilitera. Mais Buffy veille, elle n'a pas oublié que Faith a tenté de la tuer...