Manille, 1897. Pour venir en aide à son père ruiné par un coup du sort, José part effectuer son service militaire aux Philippines. Un an plus tard, Félix, son frère cadet, débarque aussi dans l'archipel. Mais bientôt la guerre éclate entre l'Espagne et les Etats-Unis, et le pays se retrouve pris en étau entre ces deux puissances, d'un côté, et les guérilleros indépendantistes de l'autre.