Un jeune garçon, dont la grand-mère vient de mourir, est chargé de déménager le pavillon qu'elle habitait à Montreuil. Dans une valise poussiéreuse dissimulée à la cave, il trouve de vieilles photographies de sa grand-mère, jeune, dans divers lieux de la banlieue, avec des Africains, des Chinois, des Algériens. Pour comprendre, il se rend sur place...