Cinq peuples vivent proches, près de la mer et d'une forêt peuplée de légendes et de croyances. Si ces peuples ne se mélangent pas, certaines unions se font, comme celle dont est issu Derdroc, un homme ambitieux et revanchard. Emerig est fils d'un des cinq chefs de village et va s'opposer à Derdroc dans une guerre sans merci...