La reine Dumésa organise tous les cinq ans sur l'île des mythes le grand tournoi visant à désigner le meilleur magicien qui rejoint ensuite l'île céleste d'où, avec les précédents gagnants, il défend la communauté contre les attaques maléfiques. En échange, sa famille reçoit une larme de licorne aux pouvoirs infinis. Isia, piètre magicienne, s'inscrit afin de rendre la vue à son père.