Mortimer, chat respectable, a un gros problème : sa sorcière, Barbara K. Dabra, refuse d'être une sorcière. Elle veut s'habiller en rose, épouser un prince et devenir une star fantabuleuse dans le monde des humains. Mortimer doit la persuader par tous les moyens qu'il n'y a rien de plus fantabuleux que d'être une grande sorcière !