Pour la deuxième fois consécutive, Shion vit dans un monde sans magie. Toutefois, les « boules de lumière », que seuls lui et quelques autres sont capables de voir, lui font reprendre espoir. Il entame alors des recherches, mais celles-ci finissent par faire du surplace. Tandis qu'il cherche les éléments qui lui manquent pour avancer, des monstres attaquent le village et Shion se retrouve face à l'un d'eux...